domenica 28 giugno 2009

La morte della Fawcett e di Jackson oscurano le mosse del NWO sulla libertà ( traduzione di EFFEDIEFFE )

È come una manna dal cielo per i media corporativi. Michael Jackson, il "Re del Pop" e Farrah Fawcett, la "It Girl", sono morti nello stesso giorno. Dettagli di questi due tragici eventi ora domineranno i media per più di una settimana e sposteranno eventi molto più importanti nell’ombra.


I media corporativi si buttano sulla morte di un'icona mentalmente disturbata della musica.


Obama ed il Congresso stanno pianificando di affidare l’intera economia statunitense ad un malvagio cartello di banchieri privati ed elitari di nascita, creando così una dittatura, che non deve rispondere al popolo. Nel frattempo, i media si sono buttati sulla morte di un'icona mentalmente disturbata della musica.
Non è più una notizia che la Fed (ndt. Federal Reserve) avrà presto il potere di prelevare qualsiasi impresa, dalla bancarella degli hot dog all’angolo fino alle una volta grandi corporazioni automobilistiche. La morte di Farrah Fawcett a causa di cancro è più importante del fatto che il governo annunzierà presto una forma di corporativismo - che Mussolini chiamò fascismo - di un’estensione e sofisticazione mai visto.


L’onorevole Ron Paul ha lanciato l’avvertimento, all’inizio della settimana, che Obama ed il Congresso stanno lavorando mano nella mano per produrre un completo crollo economico, e persino questo non ha procurato un'increspatura nel ciclo di notizie dei media corporativi.


Il globalista Brent Scowcroft ammette che la CIA ed il Pentagono stanno minando il governo dell'Iran ed i media si concentrano solo su quello che sembra essere l'assassinio inscenato di una giovane a Teheran e non si disturbano a menzionare che la sua morte, evidentemente, fa parte dello schema diabolico complessivo per immischiarsi negli affari dell'Iran e preparare una campagna di timore per eguagliare quella lanciata contro l'Iraq, con l’orribile risultato di più di un milione di morti.


L'evidenza abbonda che l'Organizzazione Sanitaria Mondiale, le Nazioni Unite, Big Pharma ed i governi al comando dei banchieri internazionali in tutto il mondo stanno progettando di provocare un attacco con armi biologiche, nella sembianza di una pandemia d’influenza. La giornalista Jane Burgermeister ha presentato inequivocabile evidenza di questa trama (incluso la dichiarazione di leggi marziali e le obbligatorie vaccinazioni tossiche) ed i media corporativi, ancora una volta, restano silenziosi.


L'esistenza documentata di campi di detenzione e di lavoro della FEMA ed i siti di fosse comuni per questa pianificata pandemia sono ignorati dai media corporativi, con l'eccezione di un pezzo in grande stile, condotto dal disinformatore del governo, Glenn Beck, e dai suoi simili del giornalismo scandalistico della editrice Hearst.


Ci sono abusi statali alla libertà su tutti i fronti - Diritti d’acqua, CPS (ndt. Child Protective Services) che preleva bambini in tutto il paese, numerose leggi che hanno proposto di limitare e diminuire, se non eliminare, il diritto di portare armi - ed i media corporativi si concentrano esclusivamente sulla morte delle celebrità.


Nel 200 AC, il poeta romano Juvenal scrisse sul lamentevole fatto che le masse avevano abbandonato il loro diritto di nascita al coinvolgimento politico ed abdicato i loro doveri per solamente due cose – panem et circenses.


I nostri governatori devono ancora distribuire il pane, ma hanno già inventato allettanti circhi elettronici e grandi distrazioni. Nel fare così stanno conducendo le masse sulla via del soggiogamento.


Kurt Nimmo


Traduzione per EFFEDIEFFE.com a cura di Klaus Peter Wilke


Fonte > Infowars | 25 giugno 2009


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Link a questo articolo : http://www.effedieffe.com/content/view/7762/183/



giovedì 25 giugno 2009

Global systemic crisis in summer 2009: The cumulative impact of three « rogue waves »

Public announcement Special Summer 2009 GEAB N°36 (June 17, 2009)
17/06/2009


As anticipated by LEAP/E2020 as early as October 2008, on the eve of summer 2009, the question of the US and UK capacity to finance their unbridled public deficits has become the central question of international debates, thus paving the way for these two countries to default on their debt by the end of this summer.

At this stage of the global systemic crisis’ process of development, contrary to the dominant political and media stance today, the LEAP/E2020 team does not foresee any economic upsurge after summer 2009 (nor in the following 12 months) [1]. On the contrary, because the origins of the crisis remain unaddressed, we estimate that the summer 2009 will be marked by the converging of three very destructive « rogue waves » [2], illustrating the aggravation of the crisis and entailing major upheaval by September/October 2009. As always since this crisis started, each region of the world will be affected neither at the same moment, nor in the same way [3]. However, according to our researchers, all of them will be concerned by a significant deterioration in their situation by the end of summer 2009 [4].

This evolution is likely to catch large numbers of economic and financial players on the wrong foot who decided to believe in today’s mainstream media operation of “euphorisation”.

In this special « Summer 2009 » edition, our team describes in detail these three converging « rogue waves » and their impact, and gives a number of strategic recommendations (currencies, gold, real estate, bonds, stocks, currencies) to avoid being swept away in this deadly summer.

Duration (in months) of US recessions since 1900 (average duration: 14,43 months) - Sources: US National Bureau of Economic Research / Trends der Zukunft

LEAP/E2020 believes that, instead of « green shoots » (those which international media, experts and the politicians who listen to them [5] kept perceiving in every statistical chart [6] in the past two months), what will appear on the horizon is a group of three destructive waves of the social and economic fabric expected to converge in the course of summer 2009, illustrating the aggravation of the crisis and entailing major changes by the end of summer 2009… more specifically, debt default events in the US and UK, both countries at the centre of the global system in crisis. These waves appear as follows:

1. Wave of massive unemployment: Three different dates of impact according to the countries in America, Europe, Asia, the Middle East and Africa

2. Wave of serial corporate bankruptcies: companies, banks, housing, states, counties, towns

3. Wave of terminal crisis for the US Dollar, US T-Bond and GBP, and the return of inflation

World trade shrinks : Chart 1: Year-over-year change in total exports from 15 major exporting countries (1991-02/2009) / Chart 2: Year-over-year change in exports from 15 major exporters between February 2008 and February 2009 (size of circles reflects volume of exports in 2008) - Source : John Mauldin

In fact, these three waves do not appear in quick succession like the « sisters rogue waves ». They are even more dangerous because they are simultaneous, asynchronous and non-parallel. Hence their impact on the global system accentuates the risks because they hit at various angles, at different speeds and with varying strength. The only certain thing at this stage is that the international system has never been so weak and powerless to face such a situation. The IMF and global governance institutions’ reforms announced by the London G20 are at a standstill [7]. The G8 becomes more like a moribund club whose utility is increasingly questioned [8]. US leadership is the shadow of what it used to be, mostly concerned by desperately trying to find purchasers for its T-Bonds [9]. The global monetary system is in a process of disintegration, with the Russians and Chinese in particular accelerating their positioning in the post-Dollar era. Companies foresee no improvement in the business climate and speed up the pace of layoffs. A growing number of states falter under the weight of their accumulated debt created to “rescue banks” and are about to be faced with a welter of failings by the end of this summer [10]. And, last but not least, the banks, once they have squeezed money out of naive savers thanks to the market upsurge orchestrated in the past few weeks, will be have to admit that they are still insolvent by the end of summer 2009.

In the United States and United Kingdom in particular, the colossal public financial effort made in 2008 and at the beginning of 2009 for the sole benefit of large banks became so unpopular that it was impossible to consider injecting more public money into banks in spring 2009, despite the fact that they were still insolvent [11]. It then became necessary to invent a “fairy tale” to convince the average saver to inject his/her own money into the financial system. By means of the « green shoots » story, overpriced stock indices based on no real economic grounds and promises of « anticipated public funding repayment », the conditioning was achieved. Hence, while big investors from oil-producing and Asian countries [12] withdrew capital from these banks, large numbers of small individual investors returned, full of hope. Once these small investors discover that public funding repayment is only a drop in the ocean of public aid granted to these banks (to help them dispose of their toxic assets) and that, after three or four months at best (as analyzed in this GEAB N°36), these banks are again on the verge of collapse, they will realize, powerless, that their share is worth nothing once again.

Growth in GDP (green) and US debt (red) (Bn USD) - Sources: US Federal Reserve / US Bureau of Economic Analysis / Chris Puplava, 2008

Intoxicated by financiers, world political leaders will be surprised - once again – to see all the problems of last year reappear, all the more severe since they were not addressed but only buried under piles of public money. Once that money has been squandered by insolvent banks compelled to « rescue » even more insolvent rivals, or by ill-conceived economic stimulus plans, problems will re-emerge, further exacerbated. For hundreds of millions of citizens in America, Europe, Asia and Africa, the summer 2009 will be a dramatic transition towards lasting impoverishment due to the loss of their jobs, with no hope of finding new ones in the next two, three or four years, or due to the disappearance of their savings invested in stocks or capital-based pension funds, or in banking investments linked to stock markets or denominated in US dollars or British pounds, or investment in shares of companies pressured to desperately wait for an improvement not coming soon.



[1] Not even the « jobless recovery » many experts are trying to make us believe in. In the United States, United Kingdom, Eurozone and Japan, it is a « recoveryless recovery » we must expect, i.e. a pure invention aimed at convincing US and UK insolvent consumers to start buying again and keeping US T-Bonds’ and UK Gilts’ country purchasers waiting as long as possible (until they decide that there is really no future selling their products to the lands of the US Dollar and British Pound.

[2] « Rogues waves » are very large and sudden ocean surface waves which used to be considered as rare, though we now know that they appear in almost every storm above a certain strength. « Rogue waves » can reach heights of 30 meters (98 ft) and exert tremendous pressure. For instance, a normal 3 meter-high wave exerts a pressure of 6 tons/m². A 10 meter-high tempest wave exerts a pressure of 12 tons/m². A 30 meter-high rogue wave can exert pressure of up to 100 tons/m². No ship yet built is able to resist such pressures. One specific kind of rogue wave is called the “three sisters”, i.e. a group of three rogue waves all the more dangerous in that, even if a ship had time to react properly to the first two waves, there is no way she could be in the right position to brave the third one. According to LEAP/E2020, it is a similar phenomenon that the world is about to encounter this summer; and no country (ship) is in a favourable position to face them, even if some countries are more at risk than others, as explained in this GEAB (N°36).

[3] LEAP/E2020 estimate that their anticipations of social and economic trends in the various regions of the world - published in GEAB N°28 (10/16/2008) – are still relevant.

[4] More precisely, in every region, media and stock markets will no longer be able to hide the deterioration.

[5] Our readers have not failed to notice that the same people, media and institutions, considered everything was for the best in the best of worlds 3 years ago, that there was no risk of a severe crisis 2 years ago, and that the crisis was under control a year ago. Their opinion is therefore highly reliable!

[6] As regards US economic statistics, it will be interesting to follow the consequences of the revision of the indexing formula by the Bureau of Economic Analysis due to take place on 07/31/2009. Usually, this type of revision results in further complexity of historical comparisons and favourable modification of important figures. For example, some previous revisions enabled the division of the average level of measured inflation by three. Source: MWHodges, 04/2008.

[7] Except at a regional level where each political entity is organized the way that it wants. For instance, the EU is taking advantage of the political fading away of the UK - mired in a financial, economic and political crisis - and taking supervisory control of the City of London (source: Telegraph, 06/11/2009). It is likely that summer 2009 will be the end of 300 years of the City’s supremacy at the centre of British power. On this subject, it is instructive to read George Monbiot’s article in The Guardian dated 06/08/2009 and take the time to read John Lanchester’s brilliant essay published in the London Review of Books dated 05/28/2009 entitled « It’s finished ».

[8] Who cares any more about G8 final statements, such as that following the June 13th G8-Finance meeting (source: Forbes, 06/13/2009), at a time when each player in fact plays by his own rules: Americans on one side, Canadians and Europeans on another, British and Japanese in the middle, while the Russians play a complete different game?

[9] US Treasury’s Secretary of State, Timothy Geithner, recently suffered a very embarrassing experience whilst giving a speech in front of Beijing University students: his audience simply burst into laughter when he reassured that the Chinese government had made the right choice investing their holdings in US T-Bonds and Dollars (source: Examiner/Reuters, 6/02/2009)! There is nothing worse than arousing irony or ridicule when you are an established power because that power is nothing without respect (on the part of both friends and enemies), especially when the one mocking is supposed to be “trapped” by the one mocked. According to LEAP/E2020, this laughter is worth a thousand explanations of the fact that China does not feel at all « trapped » by the US dollar and the Chinese authorities know exactly what tracks greenbacks and T–Bonds are following. This kind of situation was unthinkable only 12 months, maybe even 6 months ago, first because the Chinese were still naive, second because they thought it was in their interest to make everyone believe they were naive. Obviously, on the eve of summer 2009, this situation has vanished: no need to pretend anymore, as highlighted by this survey of 23 famous Chinese economists, published on the first day of Timothy Geithner’s visit to Beijing, and revealing that most of them deem US assets « risky » (source: Xinhuanet, 05/31/2009). This student burst of laughter will continue to echo for many months to come…

[10] Not only in the US will shareholders be systematically prejudiced by the state under the pretext of higher common interest, as in the case of pension fund and bondholder losses related to the Chrysler and GM bankruptcies, or when the US government and Federal Reserve pressured Bank of America to hide the calamitous state of Merrill Lynch from its shareholders at the time of the latter’s takeover. Sources: OpenSalon, 06/10/2009 / WallStreetJournal, 04/23/2009. In the UK, Europe and Asia, the same causes will produce the same effects: the « raison d’état » has always been the simplest excuse to justify large-scale plundering … and severe crises are perfect times to call in the « raison d’état ».

[11] Germany has a similar problem due to next September’s national election. After the election, the country’s banking problems will be in the headlines, as several hundreds of billions of risky assets on the balance sheets of a number of banks, mainly regional ones, will need dealing with. It is far from the scope of US and UK banking problems, nevertheless Berlin will probably be faced with a number of potential bank failures. Source: AFP/Google, 04/25/2009. In the United States, the banks bailed out by the federal state have simply lowered the amount of loans granted when they are supposed to do the contrary. Source: CNNMoney, 06/15/2009

[12] Sources: Financial Times, 06/01/2009; YahooFinance, 06/04/2009; StreetInsider, 05/15/2009; Financial Times, 06/01/2009



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venerdì 19 giugno 2009

Hit Parade dei dubbi finanziari ( articolo di Eugenio Benetazzo )


L'articolo che segue è ad opera dell'operatore di borsa indipendente, Eugenio Benetazzo. Articolo, appena pubblicato, tratto dal suo sito web

Anche quest'anno ho provveduto a raccogliere ad inizio estate le principali preoccupazioni di piccoli risparmiatori ed imprenditori italiani particolarmente preoccupati per quello che sta accadendo in tutto il mondo, non solo l'avanzare della crisi dal punto di vista sociale, ma soprattutto per la mancanza di informazione indipendente che non ricevono dalla stampa di settore che sino a 18 mesi sbandierava lo stato di buona salute del sistema economico planetario.

La maggior parte di loro mi scrive chiedendomi i titoli di libri e saggi economici da leggere per iniziare ad essere finanziariamente coscenti ed indipendenti in modo da staccarsi definitivamente dai tossici cordoni ombelicali di promotori e circuiti bancari: questo è lodevole significa che inizia ad emergere la volontà di acquisira una maggiore consapevolezza delle proprie scelte ed opportunità di investimento, abbandonando definitivamente la logica della delega totale del proprio patrimonio all acategoria degli operatori del risparmio gestito.
Qui sotto trovate riepilogate la hit parade dei dubbi e perplessità che sta vivendo il pubblico risparmiatore italiano, raccolti in queste ultime settimane, dubbi e perplessità che creano ancora molta angoscia sull'uomo medio della strada a fronte delle mutate condizioni ed aspettative future del mercato per i prossimi semestri:

- il prezzo delle azioni è destinato a salire da adesso in poi ?
- conviene indebitarsi per un mutuo a tasso fisso in questo momento ?
- questo conto online che mi propone il 3 % è realmente affidabile ?
- mi conviene ancora investire in franchi svizzeri ed oro fisico ?
- su che titoli azionari mi conviene puntare visto il crollo di inizio 2009 ?
- posso stare tranquillo se ho una polizza index linked ?
- mi posso fidare delle poste italiane e dei loro prodotti ?
- quando terminerà questo periodo di crisi ?
- i tassi di interesse saliranno ancora ?
- i titoli di stato sono ancora sicuri ?

Questa estate la preoccupazione maggiore degli italiani è cercare di comprendere se i mercati azionari stanno innescando una lenta ripresa e soprattutto come costruirsi un portafoglio misto tra obbligazioni ed azioni per cercare sia di essere immuni da eventuali discese e sia beneficiare nel proseguio della risalita. Si è ridimensionata sensibilmente rispetto alla scorsa estate la paura di un'insolvenza del proprio istituto di credito e la volontà di acquistare oro fisico: personalmente come ho avuto modo di esprimermi anche in altri contesti ritengo che forse dal punto di vista della turbolenza finanziaria abbia superato il punto più critico di questa fase epocale, tuttavia questo non significa che il peggio sia effettivamente passato, in quanto adesso dovremo affrontare l'onda di riverbero che colpirà soprattutto la sfera sociale di imprese, nuclei familiari e stati (aumento della disoccupazione giovanile, crollo della produzione industriale, contrazione del gettito fiscale e possibili default sui rimborsi dei titoli di stato).

Per cercare di dare un aiuto, il più possibile esaustivo, ricco di indicazioni pratiche ed operative, ho provveduto a redigere anche questa estate un report finanziario denominato INVESTMENT & STRATEGY 2009 di oltre 30 pagine in formato PDF in cui sono contenute informazioni tecniche, grafiche e macroeconomiche che dovrebbero aiutare a salvaguardare il proprio patrimonio e a guidare il piccolo risparmiatore nelle proprie scelte di allocazione per i prossimi mesi. Chi desidera scaricarlo (a fronte di una modesta donazione a sostegno del Tour 2009) può visitare il seguente link: www.eugeniobenetazzo.com/report.htm.

Il Tour 2009 riprenderà, dopo la pausa estiva, con nuove tappe alla fine del mese di Settembre.
Un augurio di buona estate e buoni investimenti
Forza e onore


EugenioBenetazzo.com


L'originale, potete leggerlo qui.

venerdì 12 giugno 2009

L’Asperatus: una nuova nuvola! ( articolo di Jean Etienne - Futura-Sciences - tradotto da Giuditta )

L’apparizione di un inedito tipo di nuvola nel "bestiario" meteorologico è un fatto rarissimo.
Eppure è quello che si è prodotto, con l’asperatus, una formazione nuvolosa impressionante.
Delle strane forme di nuvole hanno fatto recentemente capolino nei cieli della Gran Bretagna e della Nuova Zelanda, ma anche in altri luoghi del globo.
Particolarmente tormentate e opache, esse rassomigliano al mare agitato e oscurano considerabilmente il paesaggio, dando l’impressione di annunciare una violenta tempesta.
Eppure, esse finiscono sempre col dissiparsi senza produrre niente di particolarmente grave.
Queste nubi sono apparse su delle foto trasmesse regolarmente dai membri della Cloud Appreciation Society.
«Abbiamo provato ad identificare e classificare tutte le immagini di nubi che abbiamo, ma ce ne erano che non facevano parte di alcuna categoria, ho cominciato dunque a pensare che questo poteva essere un unico tipo di nube», racconta Gavin Pretor-Pinney, il fondatore dell’associazione.

Hanmer Springs, Nuova Zelanda. da Cloud Appreciation Society / Merrick Davies. Cedar Rapids, Iowa (USA). da Cloud Appreciation Society / Don Sanderson.


Cedar Rapids, Iowa. Da Cloud Appreciation Society / Jane Wiggins.

Pianura di Canterbury, uva Zelanda. Da Cloud Appreciation Society / Laurie Richards.

Gli scienziati della RMS (Royal Meteorological Society) pensano che queste nubi dovrebbero essere inserite in una nuova categoria,
che hanno deciso di chiamare asperatus, parola latina che significa brutale.
La proposta è stata presentata ufficialmente all’Organizzazione Meteorologica Mondiale a Ginevra.
Se sarà accettata, asperatus prenderà definitivamente il suo posto nell’Atlante Internazionale delle Nuvole, un avvenimento che non si produceva da più di mezzo secolo.

Un asperatus en Nouvelle-Zélande (Ile du Sud). Source : Cloud Appreciation Society / Tanis Danielson
Asperatus in Nuova Zelanda. Da Cloud Appreciation Society / Tanis Danielson


www.disinformazione.it

lunedì 1 giugno 2009

C'eravamo tanto amati ( articolo di Eugenio Benetazzo )


L'articolo che segue è ad opera dell'operatore di borsa indipendente, Eugenio Benetazzo. Articolo, appena pubblicato, tratto dal suo sito web.


Chi segue le mie indicazioni ed i miei outlook macroeconomici si ricorderà molto bene di come dall'inizio del 2008 abbia sempre consigliato il posizionamento in titoli di stato tedeschi, preferendoli di gran lunga ai titoli di stato italiani. Chi avesse partecipato ai seminari finanziari di fine 2008 e di inzio 2009 o chi avesse recentemente letto il libro intervista Banca Rotta ha recepito di come il titolo di stato tedesco potesse essere considerato come il titolo di stato più sicuro da detenere in portafoglio per dormire sonni tranquilli. A distanza di oltre sei mesi mi sento di non avallare ancora questa ipotesi, in quanto ritengo, e non sono il solo, che anche il titolo tedesco (Bund a 10 anni e Bobl a 5 anni) possa in futuro riservare qualche spiacevole sorpresa (non è molto probabile, tuttavia è possibile, soprattutto per quello che sto per raccontare tra poco).

Il detto di borsa che ha sempre condizionato ed orchestrato le mie scelte di allocazione patrimoniale rimane sempre lo stesso: preferisco essere troppo prudente che esserlo troppo poco. Questa mia considerazione si origina da mutate valutazioni che caratterizzano lo scenario macroeconomico e le potenzialità della locomotiva tedesca. Iniziamo con lo snocciolare alcuni dati tutt'altro che confortanti: dopo i primi cinque mesi del 2009, la Germania presenta un deficit di bilancio drammatico, senza precedenti dal dopoguerra ad oggi, oltre 80 miliardi di euro (oltre il 4 % del PIL), esposizione che lascia presumere ad un consistente aumento della fiscalità diffusa al pari di quanto sta già avvenendo in Islanda, Irlanda e Regno Unito.

Il debito sul PIL è aumentato vertiginosamente, oltre l'80 % entro il 2010, l'export tedesco ha subito una violenta contrazione di oltre il 25 %, mentre il debito pubblico tedesco diventa il terzo debito più grande del mondo dopo quello di Giappone ed USA (in termini quantitativi). L'andamento della spesa pubblica ormai incontrollata (500 miliardi solo per tamponare le difficoltà del sistema bancario tedesco) inizia a far lievitare inquietanti preoccupazioni sul futuro del paese sassone, non è casuale infatti la corsa all'acquisto di lingotti d'oro da parte di piccoli risparmiatori tedeschi che hanno portato la Germania a diventare il primo compratore al mondo di lingotti d'oro nel primo trimestre dell'anno (davanti a Svizzera ed USA): l'opinione pubblica è molto sensibile all'argomento temendo un ritorno di ondate inflattive stile anni trenta.

Recentemente la cartellonistica stradale nelle grandi città tedesche è pervasa da una provocante propaganda del NSM (Neue Soziale Marktwirtschaft) che ostenta come in 50 anni il debito pubblico gravante su ogni bambino tedesco sia passato dai 188 euro del 1950 agli oltre 22.000 euro di oggi. Sostanzialmente iniziano ad emergere istanze popolari che pretendono un sensibile ridimensionamento del welfare tedesco. Anche la Germania adesso fa i conti con il turbocapitalismo e con la strategia scellerata di abbracciare "sine ulla dubitatione" i processi di delocalizzazione industriale per aumentare la competitività delle aziende tedesche: tutto questo invece a distanza di tempo si trasforma in un radicale cambiamento delle dinamiche produttive che mirano a distruggere e frantumare le potenzialità dei distretti industriali tedeschi a favore del ponte commerciale con la Cina.

Aumentano di settimana in settimana le richieste di aiuto dal mondo imprenditoriale che esige prestiti e garanzie sui prestiti per continuare a stare in piedi. In considerazione di quanto menzionato sino ad ora e vista la caduta vertigionosa dei tassi di interesse, non mi sentirei più tanto sereno nella detenzione di titoli di stato tedesco, visto il recente mutamento dello stato di salute della Germania. Infatti potrebbe essere poco prudente in questo momento di mercato, esporsi finanziariamente con un paese che si sta sgretolando molo velocemente e che soprattutto ha visto lievitare vistosamente in poco tempo il proprio debito pubblico. Per questo motivo consiglio più opportuno un posizionamento attraverso un fondo obbligazionario di area governativa oppure un fondo di liquidità che diversifichi al proprio interno con titoli di stato sia dal punto di vista geografico che temporale (quindi con scadenze di rimborso di varia lunghezza).

In molti lettori mi scrivono chiedendomi su come intenda investire il mio patrimonio visti i recenti rialzi di borsa e l'inconsistenza di rendimento odierno di una operazione pronti contro termine o di un BOT: la risposta non è univoca ma varia con il mutare delle condizioni di mercato, ad esempio vi posso anticipare come verrà investito il patrimonio dell'arca di noè finanziaria (una holding di investimento configurata in società per azioni) che abbiamo costituito lo scorso anno assieme ad oltre 50 piccoli investitori, ognuno dei quali ha investito attraverso microconferimenti di capitale: un terzo del patrimonio verrà utilizzato in una gestione flessibile curata tra tutti noi azionisti per l'ingresso sui mercati azionari ed obbligazionari, un terzo sarà allocato in un fondo di private equity che investirà in piccole e medie imprese del trivento, ed infine l'ultimo terzo verrà utilizzato per l'acquisizione di un impianto fotovoltaico di recente realizzazione con 500 KW di potenza in Puglia.

Lo scopo è quello di essere il più diversificati possibile, non solo con investimenti mobiliari tradizionali, ma anche con investimenti in capitale di rischio legati ad attività imprenditoriali concrete e redditizie. Ormai il rischio di un evento Cigno Nero sul mercato (dal nome della teoria economica avanzata dal Prof. Nassim Taleb, il quale definisce un evento Cigno Nero come un evento finanziario di portata planetaria che nessuno è in grado di ipotizzare) espone tutti noi a possibili fenomeni di polverizzazione della ricchezza, pertanto investimenti considerati fino a qualche mese fa da cassettista sicuro (come l'acquisto di un bund) dovrebbe essere completamente rivisitati sulla base di mutate condizioni di mercato dell'intero pianeta. Di certo chi era abituato a vivere con rendite di posizione dovrà iniziare a cambiare radicalmente le proprie abitudini ed aspettative di rendimento.



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